Placeringsprofil

Investeringsstrategi

Vår investeringsstrategi bygger på att finna intressanta aktier på den nordiska marknaden. Vi arbetar med Sverige som bas och kompletterar med företag från de övriga nordiska länderna. Genom vår investeringsprocess placerar vi in företagen i olika investeringsteman, kategoriserar och utvärderar företagen.

Karakteristiskt för Nordic Equities är att vi arbetar med relativt fokuserade portföljer. Norden med sin varierande industristruktur erbjuder ett mycket brett urval av branscher och företag, men vi eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning. Istället arbetar vi med så kallad stockpicking, där varje företag handplockas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi kategoriserar fondernas innehav utifrån följande investeringsteman: Företag med förändringspotential, företag med omvärderingspotential, cykliska företag, företag med hög utdelningsnivå, tillväxt/varumärken samt företagsaffärer/omstruktureringar.

Placeringsråd med internationell utblick

Fondernas innehav diskuteras i kapitalförvaltningens placeringsråd där företagets grundare Jonas Jakobson är ordförande. Utöver placeringsrådet har vi även rådgivare med en lång internationell erfarenhet, från bl a Soros AM, Goldman Sachs och Merrill Lynch AM, vilka bidrar till vår samlade kompetens.

Hög kundservicenivå

Vi anser att det är viktigt att hålla en god och kontinuerlig kontakt med våra kunder. Detta sker bl.a. genom personliga möten, telefonsamtal, e-post, nyhetsbrev, hemsida och inte minst genom att vi kommer ut och presenterar oss, exempelvis i samband med styrelsesammanträden. Vi anordnar också regelbundet lunchpresentationer, där våra kunder får chansen att lyssna och ställa frågor till ledande representanter för nordiska företag, men även möjlighet att löpande träffa företrädare för Nordic Equities.